緊 固 件 行 業(yè) 概 況

一、緊固件的定義：

緊固件是緊固兩個或兩個以上零件(或構(gòu)件)緊固連接成為一件整體時所采用的一類機械零件的總稱。是應用最廣泛的機械基礎件，廣泛應用于汽車、能源、電子、電器、機械等行業(yè)，在各種機械設備、車輛、船舶、鐵路、橋梁、建筑、儀器儀表等處都可以看到各式各樣的緊固件。緊固件又稱之為標準件。

按照產(chǎn)品形態(tài)分類，緊固件通常包括以下12類：螺栓、螺柱、螺釘、螺母、自攻螺釘、木螺釘、墊圈、擋圈、銷、鉚釘、焊釘、組合件與連接副。這也是我國對緊固件的傳統(tǒng)分類方法，我國國家標準一直沿用這一分類方法。其中，根據(jù)幾何結(jié)構(gòu)是否包含螺紋特征，緊固件分為螺紋緊固件(如螺栓、螺母等)和非螺紋緊固件(如墊圈、擋圈、銷、普通鉚釘、環(huán)槽鉚釘?shù)?。螺紋緊固件是指通過螺紋實現(xiàn)連接的緊固件，螺紋緊固件可以進一步細分，根據(jù)螺紋類型的不同，螺紋緊固件分為米制螺紋緊固件、英制統(tǒng)一螺紋緊固件等;根據(jù)形成的母體特點，螺紋緊固件分為外螺紋緊固件(如螺栓、螺柱)、內(nèi)螺紋緊固件(如螺母、自鎖螺母、高鎖螺母)和內(nèi)外螺紋緊固件(如螺紋襯套)3類;根據(jù)螺紋在緊固件上的位置特征，外螺紋緊固件分為螺釘、螺栓和螺柱。

圖表1:緊固件主要產(chǎn)品大類：

螺栓    由頭部和螺桿(帶有外螺紋的圓柱體)兩部分組成的一類緊固件，需與螺母配合，用于緊固連接兩個帶有通 孔的零件。    

螺柱    沒有頭部的，僅有兩端均外帶螺紋的一類緊固件。連接時，它的一端必須旋入帶有內(nèi)螺紋孔的零件中，另一 端穿過帶有通孔的零件中，然后旋上螺母，即使這兩個零件緊固連接成一見整體。    

螺釘    是由頭部和螺桿兩部分構(gòu)成的一類緊固件，按用途可以分為三類：機器螺釘、緊定螺釘和特殊用途螺釘。    

螺母    帶有內(nèi)螺紋孔，形狀一般呈顯為扁六角柱形，也有呈扁方柱形或扁圓柱形，配合螺栓、螺柱或機器螺釘，用 于緊固連接兩個零件，使之成為一件整體。    

 自攻螺釘    與機器螺釘相似，但螺桿上的螺紋為專用的自攻螺釘用螺紋。用于緊固連接兩個薄的金屬構(gòu)件，使之成為一 件整體，構(gòu)件上需要事先制出小孔，由于這種螺釘具有較高的硬度，可以直接旋入構(gòu)件的孔中，使構(gòu)件中形 成響應的內(nèi)螺紋。這種連接形式也是屬于可拆卸連接。    

木螺釘    也是與機器螺釘相似，但螺桿上的螺紋為專用的木螺釘用羅紋，可以直接旋入木質(zhì)構(gòu)件(或零件)中，用于 把一個帶通孔的金屬(或非金屬)零件與一個木質(zhì)構(gòu)件緊固連接在一起。    

 墊圈    形狀呈扁圓環(huán)形的一類緊固件。置于螺栓、螺釘或螺母的支撐面與連接零件表面之間，起著增大被連接零件 接觸表面面積，降低單位面積壓力和保護被連接零件表面不被損壞的作用；另一類彈性墊圈，還能起著阻止 螺母回松的作用。    

擋圈    供裝在機器、設備的軸槽或孔槽中，起著阻止軸上或孔上的零件左右移動的作用。    

銷    主要供零件定位用，有的也可供零件連接、固定零件、傳遞動力或鎖定其他緊固件之用。    

鉚釘    由頭部和釘桿兩部分構(gòu)成的一類緊固件，用于緊固連接兩個帶通孔的零件(或構(gòu)件),使之成為一件整體。    

組合件和連接 副    組合件是指組合供應的一類緊固件，如將某種機器螺釘(或螺栓、自供螺釘)與平墊圈(或彈簧墊圈、鎖緊 墊圈)組合供應；連接副指將某種專用螺栓、螺母和墊圈組合供應的一類緊固件，如鋼結(jié)構(gòu)用高強度大六角 頭螺栓連接副。    

焊釘    由于光能和釘頭(或無釘頭)構(gòu)成的異類緊固件，用焊接方法把它固定連接在一個零件(或構(gòu)件)上面，以 便再與其他零件進行連接    

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應用領域廣泛：

緊固件行業(yè)上游主要包括原材料和緊固件生產(chǎn)設備，其中原材料包括鋼材、銅和鋁等有色金屬以及塑料;緊固件生產(chǎn)設備包括冷鐓機、熱鍛機等。

緊固件行業(yè)中游為緊固件的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，按緊固件材料分可以分為金屬緊固件生產(chǎn)和塑料緊固件生產(chǎn)。

下游應用范圍廣泛，包括汽車、機械、家電、建筑、軌道交通、船舶制造等。

國內(nèi)緊固件行業(yè)發(fā)展歷程：全球話語權不斷提升

從緊固件行業(yè)標準發(fā)展情況可以大致窺見我國緊固件行業(yè)的發(fā)展情況。解放前，我國基本上沒有建立起像樣的工業(yè)，標準化工作就更加落后。在“第一個五年計劃”期間，我國在翻譯轉(zhuǎn)化蘇聯(lián)標準的基礎上，提出了第一批國家標準和行業(yè)標準。

1962年，緊固件國家標準進行了首次修訂;1965年，原國家科委標準局成立了“國家標準件固件聯(lián)合工作組”，對國標緊固件進行了第一次全面制、修訂工作。

1976年到“七五”期間，國家先后對國標緊固件進行了第二次和第三次全面制、修訂工作，其中第三次制、修訂工作使緊固件國家標準數(shù)量達到315個，大部分達到或接近20世紀80年代的國際先進水平。

2004年，結(jié)合ISO標準的修訂，國家質(zhì)量技術監(jiān)督局又組織完成了160余個緊固件標準的修訂，這是緊固件國家標準的第四次全面制、修訂工作。

此后，國內(nèi)對國際標準及標準化技術的關注程度逐年提高，采標工作在廣度和深度上都在逐年發(fā)展，每年都有新的國家標準發(fā)布。近年來，國內(nèi)緊固件行業(yè)對“標準及其作用”的人事發(fā)生了根本性的變化，在努力采用國際先進標準的同時，積極參與國際標準的制、修訂工作，先后主持制定或參與制定了多項國際標準，在國際性標準化相關工作中的影響和作用有了很大提升，在爭取更多行業(yè)話語權、實現(xiàn)行業(yè)“代言人”地位、搶占行業(yè)“制高點”、贏得經(jīng)營成本和上市時間上的先機、達到有效的市場控制目的等方面取得了一定突破。

上游供給情況：中國緊固件材料鋼材產(chǎn)量全球第一

緊固件產(chǎn)品最主要的原材料是鋼材，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年，我國鋼材產(chǎn)量呈波動遞增趨勢。2021年我國鋼材產(chǎn)量133666.8萬噸，達到近年來的峰值，同比增長0.6%，增速有較大幅度回落。2022年前9個月，我國鋼材產(chǎn)量達到10.06億噸，同比下降1.4%。

除鋼材外，銅和鋁也是緊固件產(chǎn)品重要的原材料之一;與鋼緊固件相比，銅制緊固件具有導電性能更好的優(yōu)點，而鋁制緊固件則更輕、強質(zhì)比更高的特點。

2016年以來，我國精煉銅和原鋁產(chǎn)量總體也呈上升趨勢，2021年精煉銅產(chǎn)量達到了1048.7萬噸，同比上升4.61%，而原鋁產(chǎn)量達到了3850.3萬噸，同比上升3.84%。

行業(yè)政策背景：基礎緊固件零部件成為重要發(fā)展領域

緊固件是各類工業(yè)產(chǎn)品不可缺少的重要零部件，隨著緊固件下游家電、鐵路、汽車、光伏等應用領域市場規(guī)模的不斷擴大，我國緊固件產(chǎn)品需求不斷上升，種類持續(xù)增加。但是，由于我國緊固件行業(yè)企業(yè)平均規(guī)模較小，科研水平不高，緊固件產(chǎn)品以中低端產(chǎn)品為主，這極大地阻礙了我國緊固件行業(yè)的發(fā)展。

“十三五”以來，工信部、發(fā)改委等部門發(fā)布了多條緊固件行業(yè)相關的政策，提出要大力發(fā)展用于鐵道列車、汽車發(fā)動機、海上風電、核電等行業(yè)的高強度緊固件，鼓勵企業(yè)實施產(chǎn)業(yè)基礎再造工程，加快補齊我國在高端基礎零部件領域的短板，打破產(chǎn)業(yè)技術瓶頸。

另外，在《工業(yè)領域碳達峰實施方案》中，工信部還強調(diào)要布局“減碳去碳”基礎零部件、關鍵從基礎材料、低碳顛覆性技術研究，在零部件等工業(yè)領域?qū)崿F(xiàn)綠色化生產(chǎn)。

緊固件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、緊固件供給量：年產(chǎn)量超過800萬噸

隨著我國機械工業(yè)、汽車工業(yè)等行業(yè)的飛速發(fā)展，帶動了緊固件的需求及生產(chǎn)，我國緊固件行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴張。根據(jù)中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2014-2019年，我國緊固件行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)上升，2020年受新冠疫情影響小幅下降，2021年緊固件產(chǎn)量回升至約876萬噸。從產(chǎn)量上來看，我國已經(jīng)成為全球第一大緊固件生產(chǎn)國。

2、緊固件需求量：受疫情影響小幅下滑

前瞻結(jié)合中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會提供的中國緊固件產(chǎn)量以及中國緊固件進出口情況計算得出，2017-2021年中國緊固件表觀消費量總體呈先升后降的態(tài)勢，其中2019年緊固件表觀消費量達到了559萬噸，為近年來峰值，2020年和2021年連續(xù)兩年出現(xiàn)下跌，但整體仍保持在500萬噸以上。

3、緊固件進出口總額：持續(xù)增長，已突破800億元

2017-2021年，中國緊固件行業(yè)進出口貿(mào)易規(guī)模總體呈上升態(tài)勢;2017年，我國緊固件進出口總額為574.78億元人民幣，進出口總量為325.45萬噸，到2021年進出口總額上升至849.29億元人民幣，進出口總量為410.63萬噸。2022年前9個月，中國緊固件行業(yè)進出口總額為714億元人民幣，進出口總量達到了324萬噸。

總體來看，進出口總額的增速快于進出口總量增速，說明我國緊固件行業(yè)進出口產(chǎn)品均價在不斷上升。

4、緊固件價格走勢：2021年以來持續(xù)上漲

2018-2020年，中國緊固件行業(yè)價格指數(shù)一直低于100點，說明緊固件行業(yè)價格始終處于下降態(tài)勢，從2021年初開始，中國緊固件價格指數(shù)開始一路上揚，在2021年4月份左右突破100點，目前一直保持在124點左右，這說明2021年以來中國緊固件價格總體呈上升態(tài)勢。

5、緊固件市場規(guī)模：回升至約1400億元

2019年中國緊固件行業(yè)收入為1427億元，2012-2019年年均復合增長率約為3.59%，前瞻認為，2020年中國緊固件行業(yè)受新冠疫情影響出現(xiàn)了較大幅度的下滑，估計2021年回升至1400億元。

6、緊固件行業(yè)發(fā)展痛點：核心技術薄弱，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理

我國緊固件行業(yè)核心技術相對薄弱，主要表現(xiàn)在核心技術創(chuàng)新能力不足，原創(chuàng)性技術產(chǎn)品不多，研發(fā)周期長而且效率低。緊固件制造行業(yè)在我國起步較晚，雖然國內(nèi)企業(yè)在消化、吸收國外先進技術方面取得了明顯成績，但整體而言國內(nèi)企業(yè)的自主創(chuàng)新和技術研發(fā)能力與國外企業(yè)相比仍有不小差距。另外，如高端緊固件自身的制造技術涉及面寬，復雜程度高、專業(yè)研發(fā)創(chuàng)新人員缺乏等，使得我國在生產(chǎn)制造高端緊固件需要的材料學、壓力學、技工、表面處理、熱處理和試驗科學等六大專業(yè)方面的人才、技術和裝備等均與國外存在一定差距。

另外長期以來的低水平重復建設形成的結(jié)構(gòu)性不合理，導致目前我國的緊固件生產(chǎn)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩，一方面普通緊固件市場飽和、產(chǎn)品積壓、生產(chǎn)能力過剩，造成低層次重復建設，同質(zhì)化惡性競爭。另一方面應用于汽車、基礎設施、航空航天、工程機械等行業(yè)的高強度緊固件較為緊缺，大多數(shù)國內(nèi)企業(yè)研發(fā)能力弱，工藝裝備水平低，只有少數(shù)國內(nèi)企業(yè)從事高端市場業(yè)務，不得不大量長期依賴進口。

緊固件行業(yè)競爭格局

1、緊固件行業(yè)區(qū)域競爭：企業(yè)多聚集在長三角地區(qū)

從上市企業(yè)分布情況來看，浙江和江蘇是我國緊固件產(chǎn)業(yè)發(fā)展最好的兩個省份，其中浙江省擁有海鹽和溫州兩大緊固件產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，培育了包括晉億實業(yè)、長豐精工、榮億精密、長華集團在內(nèi)的多家緊固件行業(yè)龍頭企業(yè);而江蘇省則擁有瑞瑪精密、振江股份等細分領域緊固件龍頭企業(yè)。

除海鹽和溫州外，河北省邯鄲市永年區(qū)也是我國緊固件產(chǎn)業(yè)重要的集聚區(qū)之一，但由于永年縣企業(yè)規(guī)模有限，與浙江等地相比影響力較小。

2、緊固件行業(yè)企業(yè)競爭：覆蓋多領域的生產(chǎn)企業(yè)較多

目前我國緊固件行業(yè)企業(yè)大致可以分為兩大派系，一類是專注于單個或少數(shù)幾個領域的緊固件生產(chǎn)商，代表性企業(yè)包括富奧股份、超捷緊固、振江新能源和長華集團等;另一類是覆蓋多個領域緊固件的生產(chǎn)商，代表性企業(yè)包括晉億實業(yè)、瑞瑪精密、七豐精工和榮億精密等。總體來看，生產(chǎn)覆蓋多個領域緊固件產(chǎn)品的企業(yè)要多于專注于單個領域緊固件產(chǎn)品的企業(yè)。

緊固件行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

中國緊固件行業(yè)目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方向日益明確，行業(yè)內(nèi)高端緊固件產(chǎn)品將會快速發(fā)展，產(chǎn)品附加值將會快速提升，與此同時，一帶一路沿線國家等海外市場的開拓也會進一步促進我國緊固件行業(yè)出口貿(mào)易的發(fā)展，預計未來五年我國緊固件行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長，到2027年，中國緊固件行業(yè)市場規(guī)模將突破1700億元。